而鼻高天狗形象的由来则应归因于佛教、修验道等宗教元素的融入。镰仓时代，天台宗僧人因其修为高深成为欲超越佛教权威者的众矢之的，当时的《是害坊绘卷》就描绘了天狗挑战天台僧却惨败的故事。传说当时中国来的天狗曾向日本天狗求助，但日本天狗表现傲慢，而傲慢即为“鼻高”，所以这个故事可说是鼻高天狗由来的源头。后来又慢慢出现了天狗为修行不够，无法放弃执著、妄念的修验道僧人死后所化的说法。这些修行者因其佛性免于堕入地狱、饿鬼、阿修罗、畜生四道，但又无道德心故而也无法升入天道，最终被放逐至六道轮回之外的天狗道。此时关于天狗是怨灵的说法已经势微，而因为修行者通常隐于深山灵峰，天狗的传说中又加入了山岳信仰的元素，天狗的形象也和山神在一定程度上重叠起来。再加上民众对修行者的敬畏之心，于是天狗们不仅鼻子高，武功也是绝顶。对于一些离奇事件或无法解释的现象，也往往算在天狗的头上，于是就有了“神隐”、“天狗倒”、“天狗笑”、“天狗砾”等等传说……在室町末期今天为我们所熟悉的鼻高天狗形象终于确立——红面高鼻，身生双翅，身着修验道行者服，手持金刚杖或太刀、羽毛团扇，脚穿单齿高木屐，随身带着隐匿身形用的蓑衣，生性傲慢身怀绝技，上天入地无所不能……
电影
《天狗》
导演：戚建
编剧：郑宏志
主演：朱媛媛富大龙刘子枫周力
上映：2006年6月
地区：中国大陆
语言：国语
颜色：彩色
时长：104分钟
电影讲述的是一个末路英雄的故事。老山前线下来的伤残军人李天狗(富大龙饰演)，带着妻子桃花(朱媛媛饰演)和儿子来到了山区护林。而他们没有想到的是，这些淳朴的农民却是长期靠乱砍乱伐为生甚至发家致富的，天狗的职责和农民的生存成为不可调和的矛盾，而天狗一家和全村百姓也成为敌人。地方黑势力的介入让事情复杂化，面对黑势力的威胁和刁难，天狗和挑花绝不屈服，但是地方黑势力却得寸进尺，甚至连桃花也遭到了侮辱。天狗一忍再忍忍无可忍，拿起老枪和地方黑势力做了生死搏斗……
天狗经历了相当复杂的演化过程，后世干脆将天狗的不同形象划为不同类别阶级加以区分，包括乌鸦天狗、木之叶天狗、鞍马天狗，大天狗、饭纲天狗等等。鸟山石燕画中描绘的显然是乌鸦天狗。据江户时代《天狗经》记载，世间共有十二万五千五百天狗。
日本八大天狗
爱宕山太郎坊
即荣术太郎，居住在京都爱宕山的天狗，天狗界第一名人。据说是3000年前受了佛祖之命，担当爱宕山伊邪那歧神社的守护者。也相传其前身为圣德太子的老师百济僧日罗（但这似乎和3000年的传说不符）。
鞍马山僧正坊
著名的“牛若丸与鞍马天狗”传说的主角，传授义经兵法武艺的老师；在正史中被称作鬼一法眼，也是义经的岳父。相传其前身为和气清麻吕后裔，弘法大师·空海高足真如法亲王的弟子壹演僧正。
比良山次郎坊
原为比叡山的天狗，但因为居所被法力高强的僧人们侵占，不得已迁移到比良山。是和“西之太郎坊”并称的东方大天狗。相传其前身为日本天台宗初祖之一的传教大师·最澄。
饭纲三郎
长野县饭纲山居住的天狗，以白狐为坐骑，操有使役管狐的“饭纲之法”。相传其前身为泰澄上人的弟子卧行者。东京八王子的高尾山药王院中供奉的天狗便是饭纲三郎。
大山伯耆坊
本为伯耆大山的天狗，后来因为相模大山的天狗因故（见后文）前往四国的白峰，作为继任改为镇守相模大山。为“富士讲（某山岳崇拜宗教组织）”的信徒所敬奉。
彦山豊前坊
九州天狗大头领。相传其正体是天照大神之子，化为苍鹰降临的天津日子忍骨命。彦山即今日本九州英彦山，古又称日子山，与大峰山、羽黑山并称修验道三大修行场。
大峰前鬼坊
前身即修验道开山祖师役小角收服的的守护前鬼（我倒是挺想知道后鬼干嘛去了）。现作为大峰山护法，注视着在此经历七十五难关试炼的修行者们。
白峰相模坊
原为相模大山天狗，后受命为安抚崇德上皇的怨灵转为镇守白峰，四国天狗首脑人物。又因为有崇德上皇怨灵化作天狗的传说，所以另说其前身就是崇德上皇。
日本最早关于天狗的记载见于《日本书纪》，也是用来比喻彗星和流星。在日本，天狗因其形貌也被称作天狐，直到平安时代，日本的天狗也还是《山海经》中所述的形象。
《日本书纪》明舒天皇9年公元634年大化革新的前期，一颗流星从东向西划过过天际，每逢乱世，必有异像，有个僧侣说：这不是流星，是天狗。这是日本最早关于天狗的记载。
这些修行者因其佛性免于堕入地狱、饿鬼、阿修罗、畜生四道，但又无道德心故而也无法升入天道，最终被放逐至六道轮回之外的天狗道。
六道轮回（地狱道饿鬼道阿修罗道畜生道人间道天道）而天狗只可以脱离地狱道饿鬼道阿修罗道畜生道，而无法到极乐是因为沉溺于邪术，属于玩物丧志类型。
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