瓯等，成立“贵越联盟”。
风巴带着军队继续攻城略地。打到贵越城，因为郁水隔着，军队不习水性，久攻不下。在军师白水亢的计策下才攻占贵越城。贵越军队头领瓦堂大将军，惭愧而跳入郁水，最后被救，回到南山。
小乔带领教徒到南山拜祭，被瓦堂看见那女巫法杖。瓦堂才知道，一直念挂着的莎美大师，已经早就归天，心里十分难过。最终郁郁寡欢而死去。
状态提示： 三〇二 空手女巫本事多，月下三人狠偷袭
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